[기업분석] 1탄 / 날록손 관련주 / 하나제약 / 부광약품 / 비씨월드제약

 

 

마약류의약품은 마약, 향정신성의약품 및 대마를 칭합니다. 

해당 의약품의 특성상 오용 및 남용의 위해성이 높아 

국가적인 차원에서 제조업자에 대한 관리가 엄격하며

반드시 필요한 경우가 아니라면

 추가적인 허가가 이루어지고 있지 않습니다. 

 

정부는 2014년부터 마약류 안전관리 강화를 위해 

허가관리 지침을 제정하여

 

의료 마약 1개 품목 당

해외수입 5개사 & 국내제조 5개사만 허가를 내주는 

엄격한 정책을 펼치고 있습니다.

 

이처럼 인허가 장벽이 높기 때문에 독과점 시장으로 분류되며

따라서 수익성이 높은 시장이라고 볼 수 있습니다.

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하나제약

 

http://www.hanaph.co.kr

 

* 코스피 2018/10/02 상장

* 마약성진통제, 마취의약품 시장에서 선두를 달리는 기업

* 흡입마취제 부분 시장점유율 1위

* 순환기의약품, 진통제 등 350여개의 다양한 전문의약품 사업을 하고 있음

* 매출액 비율 : 순환기 > 기타제제 > 마약마취제 > 소화기 > 진통제 

* 22년 12월말 기준 삼진제약 지분 13.09% 보유 (최대주주)

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

22년도 항목별 매출액 비율

 

* 주주현황 :

  조동훈 외 9인 57.72%

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 재무 및 손익 현황 :

 

최근 3개년도 매출 지속 상승

매출액 대비 매출원가 비율 평균 36%

전년대비 22년 영업이익 감소 

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

영업현금흐름(+) 

투자현금흐름(-)

재무현금흐름(+) : 장기차입금 200억원 증가

기말현금자산 126억원

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

부채비율 100 미만으로 양호

3개년 평균 영업이익률 16.9%

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 보고기간 후 사건

 

특허권 권리범위확인으로

한미약품에서(원고) 소송을 제기하였으나 소 취하로 종결됨

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

출처 : 대한민국 법원 (https://www.scourt.go.kr)

 

* 주요 뉴스 

 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01079126632530640&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

하나제약, 프로포폴·미다졸람 밀어내고 마취제 시장 접수한다

 

https://www.nbntv.kr/news/articleView.html?idxno=65655 

[제약바이오 인사이트] 하나제약의 수상한 '삼진제약 지분 늘리기' 속내는? - NBNTV

 

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부광약품

 

https://www.bukwang.co.kr/

 

* 코스피 1988/08/05 상장

* 완제 의약품 및 의약외품 제조업 및 판매업

* 주요 제품 : 덱시드, 레가론, 시린메드, 안티프라그 등

* 종속기업 : Contera Pharma A/S (덴마크), 부광메디카(주), 다이나세라퓨틱스(주)

* 주주현황 :

  지난해 3월 산업화학(폴리실리콘) 전문업체 OCI 주식회사가 부광약품 인수

  부광약품 창업주 김동연 회장과 공동경영

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 재무 및 손익 현황 :

  연결재무제표 기준

 

최근 3개년도 매출 지속 상승

매출액 대비 매출원가 비율 58%

22년 영업손실, 당기순손실

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

영업현금흐름(+)

투자현금흐름(-)

재무현금흐름(-)

기말현금자산 855억원

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

부채비율 100 미만으로 양호

22년도 영업이익률 -0.12%

전반적으로 수익성 지표 악화

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 보고기간 후 사건

 

1) 공동기업 비앤오바이오 청산 종결

2) 관계기업 프로텍트테라퓨틱스(이스라엘) → 종속회사 편입

 

프로텍트테라퓨틱스는 알츠하이머병을 포함한 신경퇴행성 질환 치료제를 개발하는 회사

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 주요 뉴스

 

https://www.hankyung.com/it/article/202303290475i

“부광약품, 자회사 통한 신약개발에 주목”

 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01088966635547912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

부광약품, 전립선암 치료제 ‘SOL-804’로 3.9兆 시장 노린다

 

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비씨월드제약

 

http://www.bcwp.co.kr

 

* 코스닥 2014/12/15 상장

* 완제 의약품 및 의약외품 제조업 및 판매업

* 주요 제품 : 마취통증약, 항생제 등 

  항생제(36%)와 기타처방약(28.4%)이 전체 매출액에서 가장 비중이 높음

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 종속기업 : (주)비씨월드헬스케어

* 주주현황 : 

  홍성한 외 5인 38.63%

  

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 재무 및 손익 현황 : 

  연결재무제표 기준

 

최근 3개년도 매출 지속 상승

매출액 대비 원가 비율 평균 65%

(원가 비중이 다소 높은 것으로 보임)

 

22년 당기순이익 흑자 전환

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

영업현금흐름(+)

투자현금흐름(-)

재무현금흐름(+)

기말현금자산 40억원

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

부채비율 100 이상으로 다소 높음

22년 영업이익률 2.56%

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

* 주요 뉴스

 

22.05.04 과민성쇼크(아나필락시스/Anaphylaxis) 국내 독점판매권 획득

23.01.16 Ertapenem(에르타페넴) 무균 분말 주사제 공동 개발 및 독점 공급 계약 체결

 

출처 : DART 사업보고서 (2022.12)

 

https://www.hankyung.com/it/article/202211163334i

비씨월드제약·아보메드, 급성호흡곤란증후군 신약 공동 개발

 

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* 주가 (2019~2023년)

 

출처 : 네이버 금융

 

 

시가총액 : 부광약품 > 하나제약 > 비씨월드제약

원가비중 : 비씨월드제약 > 부광약품 > 하나제약

연구개발비율 : 부광약품 > 비씨월드제약 > 하나제약

영업이익률 : 하나제약 > 비씨월드제약 > 부광약품

 

 

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